Dein Arbeitsbereich
Alles im Blick.
Aufgaben, Gespräche und Dokumente an einem Ort.
Organisieren
Aufgaben & Wiedervorlagen
Deine Aufgaben werden auf dem Server gespeichert. Fälligkeiten erscheinen auf der Startseite; keine externen Erinnerungsnachrichten.
Finden
Zentrale Suche
Eigene Aufgaben, Chats, Dokumententexte und Entwürfe. Zusätzlich lokaler Lexware-Belegindex und aktuelle Kontakte nach Name. Die einzelnen Suchumfänge werden angezeigt.
Wissen
Deine Dokumente
PDF, E-Rechnungs-XML, JPG/PNG und UTF-8 TXT/MD · bis 10 MB. Die Texterkennung läuft lokal. Dateien aus dem Rechnungseingang findest du ebenfalls hier.
Kommunikation
E-Mail-Entwürfe
Texte vorbereiten, prüfen und kopieren. Es erfolgt kein Versand aus der App.
Rechnungseingang
Aus dem Postfach zu Lexware.
Passende Anhänge finden, prüfen und gesammelt nach Lexware übertragen.
Keine Mails werden gelöscht oder als gelesen markiert. Es werden nur Anhänge des konfigurierten Ordners und Zeitraums geprüft. Erkennungshinweise sind keine Gewähr, dass jeder Anhang eine Rechnung ist. ZIPs, Downloadlinks und sonstige Formate bitte manuell prüfen.
Lexware übernimmt die Dateien unter „Zu prüfen“. Keine automatische Buchung oder Zahlung. Automatischer Upload bleibt ausgeschaltet.
Dein kaufmännischer Assistent
Was möchtest du
heute wissen?
Finde Rechnungen, prüfe offene Forderungen und frage nach Kunden. Der Assistent liest dafür aktuelle Lexware-Daten.
Commerzbank aktualisieren
In Lexware: Finanzen → Konten → Aktualisieren. Bestätige dort die TAN-Abfragen und prüfe die Zuordnung der neuen Umsätze. Frage anschließend die offenen Forderungen hier erneut ab.
Der Button öffnet Lexware in einem neuen Tab. Der Bankabruf startet dort manuell.Gespeicherte Gespräche
Produktsuche nutzt den lokalen Suchindex. Umfang und Suchstand in den Quellen prüfen. Lexware bleibt die verbindliche Datenquelle.
Lexware Office
Rechnungen & Belege
Echte API-Daten, 25 Einträge pro Seite. Offene Forderungen: Ausgangsrechnungen mit Status „Offen“ oder „Überfällig“ auswählen.
Commerzbank aktualisieren
In Lexware: Finanzen → Konten → Aktualisieren. Bestätige dort die TAN-Abfragen und prüfe die Zuordnung der neuen Umsätze. Frage anschließend die offenen Forderungen hier erneut ab.
Der Button öffnet Lexware in einem neuen Tab. Der Bankabruf startet dort manuell.Lexware Office
Deine Kontakte
Suche nach Name oder E-Mail (mindestens 3 Zeichen) sowie Kundennummer. Lexware unterstützt dabei auch die Suchmuster % und _.
TANSS → Lexware Office
Deine Abrechnung.
ERP-Belege prüfen, Rechnungsentwürfe vorbereiten und die Rückmeldung an TANSS verfolgen. Leistungsnachweise bleiben für Kunden unter serviceportal.logics-it.de verfügbar.
Übersicht über „Belege laden“ abrufen.
„In Lexware angelegt“ belegt die gespeicherte Zuordnung. Den aktuellen Rechnungsstatus kannst du je Beleg prüfen. Keine zweite Automatik und kein Rechnungsversand aus dieser App.
Abrechnungsverwaltung
Die Verwaltung deiner bestehenden Schnittstelle direkt in dieser App. Jede Änderung wird zuerst geprüft und anschließend einzeln freigegeben.
Kundenbereich abgleichen
Prüft bis zu 250 TANSS-Firmen, legt fehlende Lexware-Kunden an und schreibt die Kundennummer zurück. Der automatische Cron-Bereich bleibt unverändert.
Bestehenden Lexware-Kunden zuordnen
Ordnet einen vorhandenen Lexware-Kunden zu und aktualisiert TANSS. Es wird kein Kontakt gelöscht.
Gelöschten Entwurf neu anlegen
Nur verwenden, nachdem der bisherige Entwurf in Lexware gelöscht wurde. Die App prüft vor dem Anlegen, ob er noch existiert.
Rechnungsnummer erneut an TANSS senden
Verwendet die Nummer der bereits zugeordneten, fertiggestellten Lexware-Rechnung. Nur bei tatsächlich fehlender Rückmeldung verwenden.
Richtige Lexware-Rechnung zuordnen
Zur Korrektur einer falschen Zuordnung, etwa nach einem doppelten Lauf. Prüft den Kunden und überträgt die Nummer an TANSS.
Portal-Link aus Rechnung wiederherstellen
Wenn ein doppelter Lauf den gespeicherten Link überschrieben hat: den bestehenden Link aus der fertigen Rechnung übernehmen.
Kundenlinks bleiben unter serviceportal.logics-it.de erreichbar. Die alte Installation bleibt als Schnittstellenmodul und Kundenportal bestehen; ihre Verwaltungsseite brauchst du für diese Abläufe nicht mehr.
Technische Verbindungsprüfung
Antwort der bestehenden Schnittstelle
Noch kein Abruf.
Meine letzten Vorgänge
Direkt in TANSS
Ein Kunde.
Ein kurzes Ticket.
Kunden auswählen, Anliegen knapp beschreiben, Vorschau prüfen und bestätigen. Die Daten gehen direkt an TANSS.
1. Kunde auswählen
Meine letzten Vorgänge
Belege durchsuchen
Wo steht „Dreame“?
Suche nach Produkten, Geräten oder Textstellen in lokal erfassten Rechnungspositionen und Belegdateien. Alle Suchwörter müssen vorkommen. Der Suchstand kann vom aktuellen Lexware-Bestand abweichen.
Suchstand
Suchstand noch nicht geladen. Bei fehlenden Treffern zuerst den Umfang prüfen.
Die Texterfassung läuft geplant auf deinem Server. Scans benötigen aktivierte OCR. Teilweise auswertbare Belege bleiben sichtbar gekennzeichnet; Texterkennung kann Fehler enthalten. Textstellen werden in dieser Ansicht angezeigt und nicht an OpenAI gesendet.
Betrieb & Transparenz
Verbindungen
OpenAI-Zustimmung
Zustimmungsstatus wird geladen …
Deine Zustimmung gilt für dein Benutzerkonto, auch nach einer erneuten Anmeldung. Nach einem Widerruf benötigen weitere KI-Abfragen wieder deine Zustimmung. Bereits übermittelte Anfragen lassen sich dadurch nicht zurückholen. Direkte Lexware-Leseabfragen und Einzelbestätigungen für Schreibaktionen sind davon unabhängig.
Original-Logo
Die unveränderte Originaldatei kann als public/assets/logo.png auf dem Server hinterlegt werden. Bis dahin erscheint ein beschrifteter Platzhalter.
Schlüssel & Datenschutz
API-Schlüssel werden ausschließlich auf dem Server konfiguriert. Die App speichert keine Chatverläufe. Für die Produktsuche speichert sie Belegmetadaten und ausgelesene Texte im lokalen Suchindex. Originaldateien werden nur vorübergehend verarbeitet und anschließend entfernt. Die Indextexte bleiben bis zur bewussten Bereinigung erhalten; die 90-Tage-Protokollbereinigung entfernt sie nicht. Der Index ist für die angemeldeten Benutzer dieser Lexware-Anbindung zugänglich. Ticketvorschauen und Freigabeparameter werden für den Vorgangsverlauf gespeichert; der Bereinigungsbefehl entfernt erledigte oder abgelaufene Vorgänge nach 90 Tagen. Fragen und ausgewählte Metadaten gehen bei gespeicherter Benutzerzustimmung an die OpenAI-API. Zustimmungsversion und Zeitpunkte werden getrennt vom Chat gespeichert; ein Widerruf ist hier möglich. store: false ersetzt keine Prüfung der dort geltenden Aufbewahrung und Verträge.
Sitzung
Abmeldung nach 30 Minuten Inaktivität, spätestens nach 8 Stunden. Passwörter werden über das Server-CLI verwaltet.